Das Unternehmen
Die Bendl Investment GmbH ist ein inhabergeführtes Multi Family Office und Vermögensverwaltung mit Sitz in Erding. Wir betreuen Unternehmer, Führungskräfte, Erben und vermögende Familien in den Bereichen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Absicherung und langfristige Finanzplanung.
Unsere Arbeit beruht auf einer wissenschaftlich fundierten Anlagephilosophie, festgelegten Beratungsprozessen und einer sorgfältigen Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist langfristig angelegt.
Ihr Aufgabengebiet
Nach der Einarbeitung übernehmen Sie die operative Wertpapierabwicklung nach festgelegten Prozessen.
Orderabwicklung und Sparpläne
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Vorbereitung und Abwicklung von Wertpapierkäufen und -verkäufen
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Einrichtung, Änderung und Kontrolle von Sparplänen
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Überwachung vereinbarter Sparplandynamiken
Modellportfolios
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Technische Umsetzung beschlossener Änderungen der Modellportfolios
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Pflege und Kontrolle der Modellportfolios in den eingesetzten Systemen
Unterlagen, Kontrolle und Dokumentation
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Vorbereitung erforderlicher Antrags- und Auftragsunterlagen
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Nachbearbeitung eingereichter Vorgänge
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Kontrolle der vollständigen und korrekten Ausführung
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Anforderung fehlender Kundenunterlagen und Nachhalten offener Vorgänge
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Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation
Abgrenzung der Position
Die Tätigkeit ist operativ ausführend und kontrollierend. Anlage- und Beratungsentscheidungen trifft ausschließlich die Finanzberatung. Anlageberatung und die inhaltliche Mandantenbetreuung sind nicht Bestandteil der Position. Ein Vorgang gilt als abgeschlossen, wenn er korrekt ausgeführt, kontrolliert und dokumentiert ist.
Ihr Profil
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Berufserfahrung bei Bank, Sparkasse, Vermögensverwaltung, Finanzdienstleister, Maklerpool oder im Wertpapier-Backoffice
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Kenntnisse in Wertpapier- und Depotprozessen
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Sehr sorgfältige und gewissenhafte Arbeitsweise
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Hohe Zuverlässigkeit und Freude an strukturierten Abläufen
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Sicherer Umgang mit digitalen Anwendungen
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Absolute Vertraulichkeit im Umgang mit Kunden- und Finanzdaten
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Bereitschaft, Vorgänge vollständig bis zum Abschluss zu bearbeiten
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Wiedereinstieg nach einer beruflichen Pause oder Tätigkeit mit reduzierter Stundenzahl ausdrücklich willkommen
Unser Angebot
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Langfristig angelegter Minijob mit fachlich anspruchsvollem Aufgabenbereich
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Arbeitszeiten nach Vereinbarung
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Strukturierte Einarbeitung in Abläufe und Systeme
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Klar definierter Aufgabenbereich mit dokumentierten Abläufen
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Arbeitsplatz im Büro in Erding, kleines Team
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Vergütung entsprechend Ihrer Erfahrung
Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie uns eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und relevanten Zeugnissen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins.
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