Objetivo del puesto *Desarrollar, administrar y hacer crecer una cartera de clientes inversionistas mediante una asesoría patrimonial integral, ofreciendo estrategias de inversión alineadas con el perfil y objetivos de cada cliente, asegurando una experiencia de servicio de alto nivel, el cumplimiento de la normatividad aplicable y contribuyendo al crecimiento de los activos bajo administración de VaZentica.
Funciones
- Administrar y fortalecer una cartera de clientes inversionistas.
- Prospectar y captar nuevos inversionistas para incrementar los activos bajo administración.
- Brindar asesoría patrimonial personalizada de acuerdo con el perfil de riesgo, horizonte de inversión y objetivos financieros de cada cliente.
- Promover y colocar los productos de inversión autorizados por VaZentica. •Dar seguimiento permanente al desempeño de las inversiones y proponer estrategias de optimización cuando sea necesario. •Desarrollar relaciones comerciales de largo plazo basadas en confianza, servicio y resultados. •Elaborar y mantener actualizados los expedientes de clientes conforme a la normatividad vigente. •Cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos por la CNBV, así como con las políticas internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC). •Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Jurídico, Crédito y Operaciones para garantizar una correcta ejecución de las operaciones. •Cumplir con los objetivos establecidos de captación, crecimiento de cartera, retención de clientes y colocación de inversiones. Experiencia •Mínimo 5 años de experiencia en instituciones financieras reguladas. •Experiencia en banca patrimonial, banca privada, inversiones, ahorro o administración de patrimonio. •Experiencia en instituciones como bancos, casas de bolsa, SOFIPOs, SOCAPs, Fintechs o Uniones de Crédito. •Experiencia comprobable en administración y desarrollo de cartera de clientes inversionistas. •Cartera activa de clientes inversionistas (indispensable). Conocimientos •Asesoría patrimonial e inversiones. •Gestión de portafolios de inversión. •Análisis financiero y evaluación de riesgos. •Productos de inversión y ahorro. •Planeación financiera. •Normatividad de la CNBV. •Prevención de Lavado de Dinero (PLD). •Conocimiento del Cliente (KYC). •Cumplimiento regulatorio aplicable al sector financiero.
Ofrecemos *Sueldo base *Prestaciones de Ley *Atractivo esquema de comisiones *Horario de Lunes a viernes.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Especialidad 3 años de experiencia Edad: A partir de 25 años Conocimientos: Capacidad de asesorar, Cartera de clientes, Estrategias de inversión, Inversiones, Atención al cliente Palabras clave: directivo, mando, gobierno, regencia, executive, managing, ejecutivo, senior, sr
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